С Нового Года решил упорядочить несколько областей, связанных с текущими проектами. < В частности - работа с контент - провайдерами ( day - to - day , или точнее month - to - month ) по рекламе их сервисов через наши издания. Собственно, это хороший повод для начала давно откладываемого тестирования CRM - систем начального уровня.

У меня стоят две :

  1. Бесплатная версия Quick Sales ( ПроИнвест) - локальная однопользовательская система
  2. Триал TerraSoft CRM ( TerraSoft ) - локальная однопользовательская система, ограничена 15 записями в каждом разделе

    3. Цели:

    1. Хранить инфу по определенной части партнеров в одном месте
    2. Упорядочить инфу по оперативной работе - подготовка и пересылка документов между мной, бухгалтерией и партнером, контроль макетов, статус той или иной задачи - именно относительно клиета, а не относительно моего расписания

    Начал с 1-го варианта - Quick Sales:

    Список будет пополняться по мере тыканья в кнопки в этом софте:

    • + вполне достаточная система для ведения небольшого количества клиентов/партнеров ( при том, что работы по каждому из партнеров однообразны из месяца в месяц)
    • + есть экспорт списка компаний и контактных лиц в Excel
    • + пока нравится как сделана возможность регистрации текущей работы (звонки, встречи, письма)
    • + отсутствие ограничений на количество записей
    • - одно поле для телефона у контактного лица
    • - неудобно редактироват поле “Примечание” в контактных лицах
    • - доступ к списку клиентов только через проверку невыполненых планов

    Хотелось бы:

    • = возможность назначать повторяющиеся события
    • = возможность связать План и Контакт

    Предварительный вывод: минимальный джентельменский набор - т.е. все что хотел - вроде бы получил, но как то “маловато будет…” (с)